文 | 第一新聲，作者 | 雷晶
跳舞、表演、搏斗樣樣在行，如今的人形機(jī)器人早就不再局限于科幻片里，而是切實(shí)出現(xiàn)在生活中。
人形機(jī)器人當(dāng)屬2025年最火熱的賽道。2025年上半年，全球人形機(jī)器人賽道融資額飆升至140億元，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)貢獻(xiàn)84億元，Pre-IPO輪融資占全球融資額比例躍升至30%。
在即將到來(lái)的云棲大會(huì)上還將展出人形機(jī)器人最新服務(wù)場(chǎng)景，展示人機(jī)協(xié)同新方式，并舉辦具身智能“運(yùn)動(dòng)會(huì)”，多渠道展現(xiàn)具身智能成果。
在此熱潮下，人形機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)張。根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，2025年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量有望達(dá)到1.24萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模63.39億元；2030年銷(xiāo)量將接近34萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模超640億元。
與此同時(shí)，另一種聲音也悄然而至。人形機(jī)器人面臨不賺錢(qián)、應(yīng)用場(chǎng)景單一等困境，距離真正投入生產(chǎn)和日常使用，仍有很長(zhǎng)的路要走。
當(dāng)前人形機(jī)器人行業(yè)的真實(shí)現(xiàn)狀究竟如何？未來(lái)人形機(jī)器人該如何突破核心部件依賴(lài)進(jìn)口、應(yīng)用場(chǎng)景單一等壁壘，找到商業(yè)化可持續(xù)的發(fā)展路徑？本期，第一新聲試圖立足行業(yè)一線視角，厘清人形機(jī)器人在發(fā)展進(jìn)程中沉淀的核心能力與現(xiàn)存痛點(diǎn)。
01 四梯隊(duì)已初具成型
當(dāng)前，人形機(jī)器人賽道的玩家陣營(yíng)已逐漸清晰。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)目前已形成四大梯隊(duì)。不同廠商憑借技術(shù)積累，在仿人形態(tài)與實(shí)用價(jià)值的平衡中探索差異化路徑。
波士頓動(dòng)力、本田等行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)者穩(wěn)坐第一梯隊(duì)，憑借深厚的技術(shù)積累、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力以及顯著的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展成為行業(yè)先驅(qū)。
優(yōu)必選、Agility Robotics等企業(yè)則穩(wěn)坐第二梯隊(duì)，憑借獨(dú)特的技術(shù)路線或精準(zhǔn)的應(yīng)用場(chǎng)景定位嶄露頭角。
宇樹(shù)科技、智元機(jī)器人等企業(yè)構(gòu)成了第三梯隊(duì)，雖然進(jìn)入行業(yè)時(shí)間和前者相比較晚，但展現(xiàn)出驚人的發(fā)展速度與后發(fā)潛力。
零次方機(jī)器人、動(dòng)易科技等眾多初創(chuàng)企業(yè)以及跨界入局的企業(yè)則組成了第四梯隊(duì)，它們?yōu)樾袠I(yè)帶來(lái)了新的活力與創(chuàng)新思維，雖然在技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)份額上暫時(shí)落后，但在細(xì)分領(lǐng)域的探索有可能催生新的商業(yè)模式與技術(shù)突破。
具體到各家廠商，在北美賽道上，特斯拉無(wú)疑是最受關(guān)注的破局者。自2022年發(fā)布Optimus原型機(jī)以來(lái)，其每一次技術(shù)迭代都牽動(dòng)著行業(yè)神經(jīng)。2024年特斯拉AI Day上，Optimus第二代原型機(jī)已展現(xiàn)出顯著進(jìn)步，其搭載自研FSD芯片與端到端控制算法，實(shí)現(xiàn)了更流暢的關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)，單腿深蹲、精準(zhǔn)抓取螺絲刀等動(dòng)作的完成度已接近人類(lèi)水平。
波士頓動(dòng)力亦是技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)桿。旗下的Atlas機(jī)器人通過(guò)液壓驅(qū)動(dòng)與動(dòng)態(tài)平衡算法的深度融合，實(shí)現(xiàn)了跑酷、后空翻等高難度動(dòng)作，長(zhǎng)期被視為行業(yè)運(yùn)動(dòng)天花板。2024年，公司宣布將其升級(jí)為全電動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)一步提升了關(guān)節(jié)靈活性與靜音性能。
同樣值得關(guān)注的還有Agility Robotics，其雙足輪式機(jī)器人Digit已部署于亞馬遜15個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)中心，全球裝機(jī)量超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)，成為物流場(chǎng)景中首個(gè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞氐娜诵螜C(jī)器人。
在亞洲市場(chǎng)，日本廠商以精密制造為特色，形成了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。發(fā)那科作為工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，2023年推出的Humanoid Robot CR-5iA，更偏向工業(yè)場(chǎng)景適配而非極致仿人。該產(chǎn)品采用模塊化設(shè)計(jì)，可快速更換末端執(zhí)行器，適配電子元件組裝、食品包裝等精密工業(yè)場(chǎng)景。
中國(guó)本土玩家則呈現(xiàn)出快速迭代、場(chǎng)景突圍的特點(diǎn)。宇樹(shù)科技是最早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品商業(yè)化的企業(yè)之一。作為從四足機(jī)器人賽道延伸至人形領(lǐng)域的玩家，宇樹(shù)科技2023年發(fā)布的H1人形機(jī)器人，并延續(xù)了其在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)方案，最大負(fù)載8公斤，續(xù)航時(shí)間約2小時(shí)，是國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的人形機(jī)器人產(chǎn)品。
智元機(jī)器人則是賽道上的技術(shù)追趕者，其2024年發(fā)布的遠(yuǎn)征A1人形機(jī)器人，瞄準(zhǔn)中高端工業(yè)市場(chǎng)。遠(yuǎn)征A1搭載自研的智元大模型，支持自然語(yǔ)言交互與自主路徑規(guī)劃，能在無(wú)預(yù)設(shè)程序的情況下，完成識(shí)別貨架-抓取箱子-放置到傳送帶的全流程操作。
除了上述頭部玩家，國(guó)內(nèi)賽道中還涌現(xiàn)出一批聚焦細(xì)分場(chǎng)景的專(zhuān)精型企業(yè)。云深處科技則從仿生形態(tài)切入，2024年發(fā)布的Walker X人形機(jī)器人，在外觀設(shè)計(jì)上更貼近人類(lèi)，搭載多模態(tài)傳感器，能實(shí)現(xiàn)面部表情模擬與手勢(shì)交互，主要應(yīng)用于科技館、商業(yè)展覽等表演場(chǎng)景，為消費(fèi)端場(chǎng)景探索提供了樣本。
不難看出，當(dāng)前人形機(jī)器人領(lǐng)域已形成多技術(shù)路線并進(jìn)、多場(chǎng)景試錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。國(guó)外廠商憑借AI大模型與供應(yīng)鏈整合能力，在高端技術(shù)與成本控制上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。而中國(guó)玩家則依托本土工業(yè)場(chǎng)景的需求紅利，快速推進(jìn)產(chǎn)品試點(diǎn)與迭代。
不過(guò)，無(wú)論哪類(lèi)玩家，都面臨著共同的挑戰(zhàn)。而未來(lái)的勝負(fù)，或許不再取決于誰(shuí)更像人，而取決于誰(shuí)更能解決人的問(wèn)題。
02 人形機(jī)器人真的是好生意嗎
人形機(jī)器人正經(jīng)歷著史上最快的市場(chǎng)擴(kuò)張期。
當(dāng)前人形機(jī)器人已從Demo展示階段邁向商業(yè)化落地初期，訂單分布與采購(gòu)場(chǎng)景已初步顯現(xiàn)行業(yè)應(yīng)用輪廓，呈現(xiàn)出頭部大單+中小規(guī)模訂單的分層格局。
從訂單規(guī)模看，頭部企業(yè)間差異顯著，從數(shù)百臺(tái)到上千臺(tái)不等。如智元機(jī)器人線下量產(chǎn)已超2000臺(tái)，2026年預(yù)計(jì)量產(chǎn)上萬(wàn)臺(tái)。優(yōu)必選雖合同金額達(dá)4億元，但以單價(jià)約60萬(wàn)元/臺(tái)工業(yè)人形機(jī)器人計(jì)算，規(guī)模不足700臺(tái)。
除頭部大單外，千萬(wàn)元及以下規(guī)模訂單仍是當(dāng)前行業(yè)的主流。這類(lèi)訂單覆蓋企業(yè)數(shù)量多、類(lèi)型廣，發(fā)展較快的企業(yè)訂單量可達(dá)數(shù)千臺(tái)，更多則處于數(shù)百臺(tái)乃至更小規(guī)模，共同構(gòu)成了行業(yè)商業(yè)化落地的重要基礎(chǔ)，且在不同企業(yè)間呈現(xiàn)明顯特征。
樂(lè)聚機(jī)器人與星動(dòng)紀(jì)元等屬于高端資源型，不僅手握千萬(wàn)金額以上訂單或儲(chǔ)備數(shù)百臺(tái)規(guī)模訂單，客戶(hù)還涵蓋全球知名科技大廠、大型央企，以及中東王室、德國(guó)工廠等海外高端客戶(hù)，依托多元化高端合作網(wǎng)絡(luò)奠定市場(chǎng)基礎(chǔ)。
眾擎機(jī)器人、加速進(jìn)化等則為科研與區(qū)域需求型，訂單規(guī)模達(dá)數(shù)百臺(tái)，但采購(gòu)方以高校、科研機(jī)構(gòu)及地方國(guó)資企業(yè)為主，需求圍繞技術(shù)研發(fā)、區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套展開(kāi)。
開(kāi)普勒、跨維智能、魔法原子、優(yōu)理奇等則為常規(guī)商業(yè)服務(wù)型，訂單客戶(hù)集中在普通工業(yè)企業(yè)、酒店物業(yè)、商業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域，需求聚焦日常運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，更貼近市場(chǎng)化基礎(chǔ)服務(wù)需求。
再?gòu)牟少?gòu)方背景來(lái)看，億元級(jí)訂單采購(gòu)方涵蓋汽車(chē)、電子等工業(yè)制造企業(yè)、大型國(guó)企、地方國(guó)資平臺(tái)、高校及科研機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)及零售服務(wù)商等，體現(xiàn)跨行業(yè)、多場(chǎng)景應(yīng)用潛力。
其中工業(yè)制造與倉(cāng)儲(chǔ)物流類(lèi)場(chǎng)景因需求明確、預(yù)算成熟，成為當(dāng)前落地性最強(qiáng)的領(lǐng)域。優(yōu)必選依托汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)與國(guó)資平臺(tái)支持，工業(yè)核心場(chǎng)景訂單穩(wěn)定，智元機(jī)器人則切入工業(yè)智造、國(guó)家級(jí)平臺(tái)建設(shè)等核心領(lǐng)域，擁有穩(wěn)定客源。
人形機(jī)器人不止在訂單數(shù)量上狂飆。有數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年人形機(jī)器人賽道全球融資事件超過(guò)80起、金額突破140億元人民幣，刷新去年全年紀(jì)錄。但不少機(jī)構(gòu)將其解讀為高熱與冷現(xiàn)實(shí)并存，錢(qián)在加速流入，但可量產(chǎn)能力仍顯稀缺。
當(dāng)前，資本熱度仍在升騰、巨頭與創(chuàng)業(yè)公司同臺(tái)競(jìng)技，但產(chǎn)業(yè)鏈的摩擦也清晰可見(jiàn)。算力、算法、成本與場(chǎng)景之間的張力，正決定人形機(jī)器人能否跨過(guò)從能動(dòng)到能用、能規(guī)模落地的關(guān)鍵門(mén)檻。
將視角放至產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人形機(jī)器人在面對(duì)更為關(guān)鍵的商業(yè)化落地時(shí)，當(dāng)下的痛點(diǎn)被具象化，主要集中在四個(gè)方面：
第一，賣(mài)出去了卻賺不到錢(qián)。從市場(chǎng)整體情況來(lái)看，高校采購(gòu)在人形機(jī)器人訂單中占比較高。據(jù)宇樹(shù)科技披露的百筆訂單數(shù)據(jù)顯示，高校采購(gòu)雖多，但單筆金額多在10-50萬(wàn)元區(qū)間徘徊，多應(yīng)用于科研驗(yàn)證和教學(xué)演示，難以形成大規(guī)模、高利潤(rùn)的商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。
再看成本與售價(jià)，絲杠、傳感器等核心零部件占生產(chǎn)成本40%以上，雖然國(guó)產(chǎn)化使整機(jī)成本有所下降，但單機(jī)成本仍居高不下。加之，醫(yī)療、消防等領(lǐng)域采購(gòu)分散，場(chǎng)景碎片化嚴(yán)重，導(dǎo)致產(chǎn)品難以標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)成本較高。同時(shí)，各家廠商激烈的價(jià)格戰(zhàn)又在進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)空間。
其次，巨額的研發(fā)投入與營(yíng)收并不對(duì)等。優(yōu)必選研發(fā)費(fèi)用占比高達(dá)35.1%，另一方面還要解決量產(chǎn)后的可靠性難題，與訂單帶來(lái)的收益遠(yuǎn)不成正比。
第二，應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，但并未完全打開(kāi)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2024年全球已落地的人形機(jī)器人中，72%用于高?？蒲?、15%用于商業(yè)表演，僅有13%進(jìn)入工業(yè)、服務(wù)等實(shí)用場(chǎng)景。
科研與表演場(chǎng)景的過(guò)度集中，本質(zhì)上是技術(shù)成熟度與產(chǎn)業(yè)需求不匹配的結(jié)果。雖然當(dāng)前人形機(jī)器人能完成跑酷、后空翻等復(fù)雜動(dòng)作，但這些技能實(shí)用性有限，在具體場(chǎng)景的試點(diǎn)中難以匹配需求。未來(lái)，打開(kāi)生活和產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，才能打開(kāi)廣闊的市場(chǎng)前景。
第三，成本高、當(dāng)前產(chǎn)能分散限制發(fā)展。核心部件如結(jié)構(gòu)件、傳感器等仍是成本大頭，當(dāng)前國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈尚未形成足夠規(guī)模，產(chǎn)能分散進(jìn)一步推高單位成本。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)范圍含人形機(jī)器人的企業(yè)超800家，但其中70%以進(jìn)口零部件組裝為主，缺乏自主核心技術(shù)。對(duì)比特斯拉，Optimus產(chǎn)線采用模塊化生產(chǎn)模式，今年Q2產(chǎn)能已達(dá)500臺(tái)，規(guī)?；a(chǎn)使得單臺(tái)成本從2024年的15萬(wàn)美元降至12萬(wàn)美元。
第四，技術(shù)協(xié)同不足。人形機(jī)器人的技術(shù)協(xié)同不足問(wèn)題，本質(zhì)上是單個(gè)模塊性能出眾，模塊間的適配斷層仍會(huì)導(dǎo)致整體性能打折。
例如出現(xiàn)在雨霧環(huán)境中常出現(xiàn)物體識(shí)別延遲、商場(chǎng)人流場(chǎng)景存在感知盲區(qū)等情況，這種感知系統(tǒng)的環(huán)境適應(yīng)性缺陷，直接導(dǎo)致控制系統(tǒng)的決策滯后。即便搭載先進(jìn)算法，硬件性能不足仍會(huì)暴露出大模型智能與硬件執(zhí)行能力的落差。
破局的關(guān)鍵在于打破這些痛點(diǎn)。對(duì)于行業(yè)參與者而言，讓機(jī)器人在真實(shí)世界里持續(xù)、可靠地把一件小事做好才是當(dāng)前的重點(diǎn)。誰(shuí)能在一個(gè)垂直場(chǎng)景把“穩(wěn)定性+復(fù)用率”做厚，誰(shuí)就能在下一階段享受成本曲線與規(guī)模紅利。
03 破局之路在于找到剛需場(chǎng)景
人形機(jī)器人可不止“像人”那么簡(jiǎn)單。
人形機(jī)器人核心技術(shù)體系主要包括機(jī)械結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和能源系統(tǒng)五大模塊，各模塊技術(shù)突破與協(xié)同創(chuàng)新構(gòu)成了人形機(jī)器人發(fā)展的核心動(dòng)力。
當(dāng)前，人形機(jī)器人正走向產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)賽道正面臨著多重考驗(yàn)，破局之路并非依賴(lài)單個(gè)技術(shù)飛躍，而是要找到剛需場(chǎng)景。
無(wú)論是工業(yè)領(lǐng)域中高危環(huán)境下的重復(fù)性作業(yè)，還是服務(wù)領(lǐng)域里針對(duì)老齡化社會(huì)的照護(hù)需求，只有錨定真實(shí)且未被充分滿(mǎn)足的剛需，才能讓技術(shù)突破有明確的落地方向，讓方案輸出更具針對(duì)性。真正推動(dòng)人形機(jī)器人走向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)行業(yè)痛點(diǎn)的實(shí)質(zhì)性突破。
破局首先在于明確服務(wù)場(chǎng)景、服務(wù)客戶(hù)，打通各端能力。
場(chǎng)景是產(chǎn)品落地最關(guān)鍵的議題，服務(wù)場(chǎng)景的突破遵循精準(zhǔn)切入的路徑。銀河通用聯(lián)合美團(tuán)推出的智慧藥房解決方案，讓Galbot機(jī)器人完成從接單、找藥到裝袋的全流程服務(wù)，在北京近十家門(mén)店的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，取藥準(zhǔn)確率從初期的85%提升至98.7%。
越疆科技與藥師幫合作的醫(yī)藥配送機(jī)器人，通過(guò)視覺(jué)識(shí)別和語(yǔ)義理解技術(shù)，解決了藥品分揀的精細(xì)化需求，使分揀效率提升40%。服務(wù)機(jī)器人可以通過(guò)數(shù)據(jù)積累實(shí)現(xiàn)從能做到做得好的質(zhì)變。
業(yè)內(nèi)的場(chǎng)景拓展也在呈現(xiàn)清晰的梯度演進(jìn)策略。行業(yè)普遍遵循從工業(yè)車(chē)間、商業(yè)服務(wù)、再到家庭環(huán)境的漸進(jìn)路徑。優(yōu)必選計(jì)劃2025年底前向居然智家零售門(mén)店部署500臺(tái)仿真人形機(jī)器人，通過(guò)商業(yè)場(chǎng)景積累的交互數(shù)據(jù)，反哺家庭場(chǎng)景所需的復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)能力。
自變量機(jī)器人則發(fā)布的全自研輪式雙臂仿人形機(jī)器人量子2號(hào)，已與頭部服務(wù)業(yè)、工業(yè)客戶(hù)達(dá)成合作，在多場(chǎng)景中投入使用，這種跨場(chǎng)景驗(yàn)證加速了技術(shù)成熟度提升。
再者是打造標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)能力以匹配場(chǎng)景需求。
在業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，人形機(jī)器人技術(shù)的核心在于實(shí)現(xiàn)大模型與具身智能的深度融合，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的自主能動(dòng)性，提升服務(wù)能力。
傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人雖然能在特定場(chǎng)景以高速度、高精度完成任務(wù)，但高度依賴(lài)預(yù)設(shè)系統(tǒng)，難以應(yīng)對(duì)環(huán)境變化。具身智能大模型的引入打破了這一局面，這意味著，在統(tǒng)一表示空間中，模型同時(shí)處理感知、推理和行動(dòng)，直接進(jìn)行跨模態(tài)的因果推理和行動(dòng)決策，讓機(jī)器人最終能夠像人類(lèi)一樣思考和工作。
端到端的大模型推理成為技術(shù)突破的關(guān)鍵。這種方法可以突破多步驟長(zhǎng)序列任務(wù)瓶頸，極大擴(kuò)展了機(jī)器人處理復(fù)雜現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景的能力邊界。
國(guó)內(nèi)廠商自變量機(jī)器人自主研發(fā)的WALL-A系列VLA操作大模型便是運(yùn)用該技術(shù)的典型。通過(guò)該技術(shù)構(gòu)建了統(tǒng)一的認(rèn)知與行動(dòng)框架，實(shí)現(xiàn)了基于多模態(tài)輸入進(jìn)行深度推理并生成多模態(tài)輸出的完整閉環(huán)，形成模型自主決策、執(zhí)行、探索和反思的完整循環(huán)。
技術(shù)融合也在催生新的能力邊界。智元機(jī)器人靈犀X2的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定算法可在0.2秒內(nèi)完成摔倒預(yù)判與姿態(tài)調(diào)整，這種將大模型決策與實(shí)時(shí)傳感器數(shù)據(jù)融合的技術(shù)，使機(jī)器人在濕滑地面等復(fù)雜環(huán)境中的無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間突破1000小時(shí)。
其次是打通業(yè)內(nèi)客戶(hù)渠道。
行業(yè)的勝負(fù)在于將驗(yàn)證后的方案通過(guò)渠道和生態(tài)快速鋪開(kāi)。優(yōu)必選計(jì)劃2025年底前向居然之家零售門(mén)店部署500臺(tái)機(jī)器人，正是通過(guò)商業(yè)渠道巨頭實(shí)現(xiàn)快速落地與數(shù)據(jù)積累的典型路徑。而更深層的支撐是規(guī)模化產(chǎn)能。
確定用戶(hù)場(chǎng)景、打造標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，最終再通過(guò)渠道與產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)價(jià)值擴(kuò)張。人形機(jī)器人行業(yè)正沿著一條清晰的路徑，邁向技術(shù)驅(qū)動(dòng)的價(jià)值創(chuàng)造新階段。
04 如何成為好生意：幫助人解決剛需問(wèn)題
在未來(lái)五到十年，隨著核心技術(shù)的持續(xù)突破、成本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及政策與資本的雙重推動(dòng)，人形機(jī)器人有望逐漸走向產(chǎn)業(yè)主力軍，成為繼PC、智能手機(jī)和新能源汽車(chē)之后的新一代智能終端。
那么，人形機(jī)器人究竟是不是一門(mén)好生意呢？
人形機(jī)器人的出現(xiàn)極大地滿(mǎn)足了人們對(duì)科技的想象，至于是否能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，真正走進(jìn)千行百業(yè)，關(guān)鍵在于是否能真正幫助人解決剛需問(wèn)題。
而要想進(jìn)一步解決人的問(wèn)題，其發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)融合、場(chǎng)景多元、滿(mǎn)足C端需求三大維度。
其一，從技術(shù)層面來(lái)看，具身智能正加速過(guò)渡到有“大腦”的機(jī)器人，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)智能化。
過(guò)去，人形機(jī)器人的動(dòng)作控制多依賴(lài)人工編程，每完成一個(gè)復(fù)雜任務(wù)都需要工程師針對(duì)具體場(chǎng)景逐一調(diào)試，不僅效率低下，還難以應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)變化的環(huán)境。
而隨著端到端機(jī)器人大模型的成熟，這一現(xiàn)狀正在被改變。未來(lái)，機(jī)器人將不再依賴(lài)預(yù)設(shè)腳本或單一感知模塊，而是通過(guò)大模型+多模態(tài)感知+實(shí)時(shí)控制實(shí)現(xiàn)端到端的自主決策與任務(wù)執(zhí)行。
2025年，谷歌、微軟、華為等科技巨頭紛紛推出千億參數(shù)級(jí)別的機(jī)器人專(zhuān)用大模型，推動(dòng)機(jī)器人從感知-規(guī)劃-執(zhí)行的串聯(lián)模式邁向感知即決策的原生端到端范式。
除了科技巨頭，各家廠商也在推出差異化技術(shù)路徑。國(guó)外廠商Figure AI研發(fā)的Helix是全球首個(gè)集成視覺(jué)感知、語(yǔ)言理解與運(yùn)動(dòng)控制的人形機(jī)器人VLA模型，其采用創(chuàng)新的雙系統(tǒng)架構(gòu)，70億參數(shù)的主模型負(fù)責(zé)多模態(tài)決策，8000萬(wàn)參數(shù)的運(yùn)動(dòng)AI實(shí)時(shí)生成精確動(dòng)作，可支持35軸自由度的實(shí)時(shí)控制等能力。
國(guó)內(nèi)廠商星動(dòng)紀(jì)元推出的端到端原生機(jī)器人大模型ERA-42，則通過(guò)構(gòu)建統(tǒng)一的原生模型，融合視覺(jué)、語(yǔ)言、觸覺(jué)和身體姿態(tài)等全模態(tài)信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同任務(wù)和環(huán)境的泛化能力，還探索了融合世界模型的方法，使其模型不僅具備行動(dòng)能力，還能理解物理世界并對(duì)未來(lái)行動(dòng)軌跡進(jìn)行預(yù)測(cè)。
智元機(jī)器人則發(fā)布通用具身基座大模型GO-1，提出了ViLLA架構(gòu)，該架構(gòu)由VLM（多模態(tài)大模型）+MoE（混合專(zhuān)家）組成。GO-1大模型可以結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)視頻和真實(shí)人類(lèi)示范進(jìn)行學(xué)習(xí)，在極少數(shù)據(jù)甚至零樣本下，便能讓機(jī)器人適應(yīng)不同場(chǎng)景和任務(wù)，降低了具身模型的使用門(mén)檻與后訓(xùn)練成本，還具備一腦多形，可在不同機(jī)器人形態(tài)間遷移適配，配合數(shù)據(jù)回流系統(tǒng)能持續(xù)進(jìn)化學(xué)習(xí)。
銀河通用推出全球首個(gè)基于十億級(jí)仿真合成動(dòng)作數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練的端到端具身大模型GraspVLA，實(shí)現(xiàn)僅靠預(yù)訓(xùn)練即可達(dá)成零樣本泛化能力。其零售場(chǎng)景商用模型GroceryVLA，能在商品種類(lèi)繁雜、密集堆疊的貨架場(chǎng)景中，無(wú)需針對(duì)每種商品單獨(dú)調(diào)參，即可精準(zhǔn)抓取軟袋、硬盒等全品類(lèi)商品，解決了復(fù)雜零售環(huán)境中商品精準(zhǔn)抓取難題。
其二，在場(chǎng)景落地上，人形機(jī)器人將進(jìn)一步錨定剛需場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。
工業(yè)場(chǎng)景仍是率先爆發(fā)的領(lǐng)域，尤其是在高危、高重復(fù)性勞動(dòng)環(huán)節(jié)，如核電巡檢、化工防爆、高空作業(yè)等。與此同時(shí)，服務(wù)類(lèi)場(chǎng)景正在快速崛起。醫(yī)療康復(fù)、養(yǎng)老陪護(hù)、家庭助理、物流配送等領(lǐng)域，因人口老齡化與勞動(dòng)力成本上升而蘊(yùn)含巨大潛力。
數(shù)字華夏的仿生人形機(jī)器人夏瀾S01，可憑借精密仿生技術(shù)模仿人類(lèi)大部分表情，身高尺寸比例貼近人類(lèi)，具備多模態(tài)交互能力，已應(yīng)用于政務(wù)大廳、商用服務(wù)和展館代言等場(chǎng)景。
而智元專(zhuān)為文娛文旅場(chǎng)景打造的靈犀X2青春版已上線預(yù)售，可在主題公園、景區(qū)、博物館等場(chǎng)景應(yīng)用；遠(yuǎn)征A2青春版采用全尺寸人形設(shè)計(jì)，適配人類(lèi)舞臺(tái)場(chǎng)景。
擎朗智能發(fā)布的首款人形具身服務(wù)機(jī)器人XMAN-R1，已可完成服務(wù)場(chǎng)景內(nèi)點(diǎn)單、配餐、送餐、收餐等長(zhǎng)任務(wù)閉環(huán)，未來(lái)將在餐廳、酒店、醫(yī)院等場(chǎng)景探索。
未來(lái)三年，隨著機(jī)器人軟硬件標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，在各類(lèi)場(chǎng)景的滲透率有望實(shí)現(xiàn)倍增。
其三，C端擁有海量市場(chǎng)，情緒價(jià)值成人形機(jī)器人最大賣(mài)點(diǎn)。
隨著技術(shù)的發(fā)展與市場(chǎng)的推動(dòng)，人形機(jī)器人正逐步開(kāi)拓C端市場(chǎng)，尤其是情感陪伴類(lèi)產(chǎn)品的前景極為廣闊。
從價(jià)格層面來(lái)看，過(guò)去面向科研端和企業(yè)端的人形機(jī)器人，售價(jià)往往高達(dá)數(shù)十萬(wàn)元，令普通消費(fèi)者望而卻步。
但如今整機(jī)廠紛紛發(fā)力，推出萬(wàn)元級(jí)別的產(chǎn)品，如松延動(dòng)力、宇樹(shù)科技和天鏈機(jī)器人等企業(yè)的產(chǎn)品，定價(jià)已進(jìn)入3-4萬(wàn)區(qū)間，且產(chǎn)品小型化，大大降低了消費(fèi)者的購(gòu)置門(mén)檻，為進(jìn)入C端家庭創(chuàng)造了價(jià)格和空間優(yōu)勢(shì)。
加之，人形機(jī)器人在陪伴功能上具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其具備的AI交互能力，能與用戶(hù)進(jìn)行自然流暢的對(duì)話(huà)，給予情感回應(yīng)，讓人們從陪伴中獲得情緒價(jià)值。類(lèi)人的外形和肢體結(jié)構(gòu)，相比傳統(tǒng)的陪伴設(shè)備，更能給予用戶(hù)真實(shí)感和親近感，滿(mǎn)足人們深層次的情感陪伴需求。
當(dāng)前，To C的人形機(jī)器人實(shí)用屬性尚不完全成熟，但情緒價(jià)值已創(chuàng)造了賣(mài)點(diǎn)。未來(lái)，人形機(jī)器人成為家居生活及養(yǎng)老陪護(hù)的實(shí)用幫手，面向C端的終極愿景終會(huì)實(shí)現(xiàn)。
在資本理性回歸、政策持續(xù)助推、供應(yīng)鏈日漸成熟的合力下，人形機(jī)器人行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)真正意義上的商業(yè)化破局。能否走出展臺(tái)、走進(jìn)車(chē)間、走入家庭，考驗(yàn)的不僅是技術(shù)能力，更是對(duì)市場(chǎng)需求的理解與生態(tài)的構(gòu)建能力。